山姆大學畢業后和新女友卡莉住在華盛頓，他曾拯救過兩次世界，所以有點適應不了正常人的生活，但他還是找了份工作，試著讓自己安定下來。但卡莉并不了解山姆的苦悶，她為一個藝術品和汽車收藏家迪蘭·古爾德工作，后者由帕特里克·德姆西飾演。與山姆和卡莉住在一起的還有小變形金剛“轉輪”和它的同類小機器人“Brain”。 與此同時，汽車人正與蘭諾克斯少校一起在世界各地與人類的敵人——霸天虎作戰。在一次與鉆探獸的激戰后，擎天柱發現一個屬于一艘他們認為早已失蹤的汽車人飛船的柱狀物件。霸天虎仍然留在地球上，其首領威震天在上一次大戰后現在很虛弱，但他仍在計劃..